Titulación Profesional

Modalidad
Blended Learning
Duración
200 horas
Titulación
IOE

Descripción del Curso o Máster

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

El programa de preparación a la Certificación EFA (European Financial Advisor) ha sido creado por grandes expertos en asesoramiento y planificación financiera del país. 

Algunos especialistas en EFPA, como Albert Bernat, han formado parte del desarrollo de este programa preparatorio para que pueda mostrarse con total confianza y con todas las garantías al examen de certificación EFA.

La obtención del certificado EFA acredita la capacidad profesional para desempeñar tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privadaservicios financieros orientados al cliente individual y/o cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Esta certificación tiene reconocimiento y validez de carácter europeo.

El objetivo principal de las certificaciones profesionales EFPA es proporcionar cualificación profesional reconocida a la red comercial de entidades financieras y/o aseguradoras. 

Estas certificaciones profesionales están basadas en datos reales de lo que constituye la práctica de la planificación financiera.

La obtención de estas certificaciones garantiza una base de conocimientos y competencias bancarias y financieras, así como una experiencia acreditada, tanto para proporcionar consejos de inversión, como para dar información de los diferentes productos financieros.

Para su correcta preparación y garantías de éxito, tendrá a su disposición ejemplos de los exámenes con más de 1000 preguntas y sus respuestas desarrolladas y 30 horas de clases con expertos en la materia a través de videoconferencia en tiempo real.

Plan de Estudios

Requerido: ADOBE DIGITAL EDITION

Tema 1. Instrumentos y mercados financieros.

  1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
  2. Fundamentos de la inversión.
  3. Sistema Financiero.
  4. Mercado de Renta Fija.
  5. Mercado de Renta Variable.
  6. Mercado de divisas.
  7. Mercado de Productos Derivados.

Tema 2. Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

  1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
  2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión.
  3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds).
  4. Estilos de gestión.
  5. Análisis y selección de fondos.

Tema  3. Gestión de carteras.

  1. Riesgo y marco de rendimiento.
  2. Mercados de capital eficientes.
  3. Teoría de carteras.
  4. Proceso de Asignación de activos.
  5. Medición y atribución de resultados.
  6. Información del rendimiento a los clientes.

Tema  4. Seguros.

  1. La institución del seguro.
  2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
  3. Marco legal del contrato de seguro.
  4. Técnica aseguradora.
  5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
  6. Seguro de vida.
  7. Seguro de accidentes.
  8. Seguro de enfermedad (Seguro de salud).
  9. Planes de seguros de empresa.
  10. Planificación de coberturas personales.
  11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.

Tema 5. Pensiones y planificación de jubilación.

  1. Planes y fondos de pensiones.
  2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
  3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.

Tema  6. Inversión inmobiliaria.

  1. La inversión inmobiliaria.
  2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Tema  7. Crédito y financiación.

  1. Productos de crédito.
  2. Análisis del riesgo de particulares.
  3. Las fases del riesgo de particulares.
  4. Análisis de las garantías.
  5. Apalancamiento.
  6. Gestión de la insolvencia.

Tema  8. Fiscalidad.

  1. Marco tributario.
  2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
  3. Planificación Fiscal.

Tema  9. Cumplimiento normativo y regulador.

  1. Cumplimiento normativo.
  2. Código ético EFPA.

Tema 10. Asesoramiento y planificación financiera.

  1. El cliente y la asesoría financiera.
  2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
  3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
  4. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
  5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.

EJEMPLOS DE EXÁMENES CON MÁS DE 1000 PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS DESARROLLADAS.

 Incluye 30 horas de clases a través de videoconferencia en tiempo real.

Objetivos del Curso o Máster

  • Adquirir los conocimientos necesarios, analizarlos y aprender su correcta aplicación para la obtención de la certificación EFA (European Financial Advisor).
  • Ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. 

@IOE Business School 2017

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